Datele clientului, pe fiecare dosar
Fie că lucrați cu persoane fizice sau juridice, clientul se înregistrează pe fiecare dosar:
-
Numele clientului și dacă este persoană fizică sau juridică
-
Dosarele unui client, găsite căutând după numele lui
-
Documentele și actele din dosar, fără a răsfoi dosare fizice
-
Colegii cu acces la dosar văd aceleași date despre client
Roluri și permisiuni pentru fiecare coleg
Într-o echipă juridică, controlul accesului este esențial. AvocAI are cinci roluri, fiecare cu propriile permisiuni:
Control total asupra organizației: membri, roluri, facturare și ștergere.
Gestionează membrii și dosarele organizației, fără drepturile de proprietar.
Lucrează pe dosarele, documentele și sarcinile la care are acces.
Consultă dosarele care îi sunt partajate.
Rolul primit de persoanele din afara organizației invitate pe un dosar. Nu vede notițele organizației.
Invitații și partajare controlată a dosarelor
Construiți-vă echipa și lucrați împreună pe dosare, fără să le trimiteți prin e-mail:
-
Invitați colegi în organizație pe e-mail, cu rolul stabilit din prima
-
Partajați dosare controlat, doar cu cine are nevoie de acces
-
Acces pe roluri: ce vede și ce poate face fiecare membru depinde de rol și de permisiunile pe dosar
-
Stabiliți limite de utilizare pentru fiecare membru al echipei
Colaborare clasică vs. Gestionare clienți și echipe cu AvocAI
Prompturi pentru gestionarea clienților și a echipei
Întrebări frecvente despre gestionarea clienților și a echipei
Există cinci roluri: Proprietar (control total, inclusiv facturare și ștergerea organizației), Administrator (gestionează membri și dosare), Editor (lucrează pe dosarele și documentele la care are acces), Cititor (consultă dosarele care îi sunt partajate) și Colaborator (rolul persoanelor din afara organizației invitate pe un dosar). Fiecare membru primește nivelul de acces potrivit rolului.
Din pagina de echipă trimiteți o invitație pe adresa de e-mail a colegului și îi alegeți rolul. Acesta primește invitația și, după acceptare, devine membru al organizației cu permisiunile rolului atribuit.
Da. Dosarele se partajează controlat, iar accesul este guvernat de roluri, de partajări specifice și de restricțiile stabilite pe dosar.
Pe fiecare dosar înregistrați clientul, persoană fizică sau juridică. Dosarele unui client le găsiți căutând după numele lui, iar colegii cu acces la dosar văd aceleași date.
O echipă organizată, clienți mai bine serviți
Gestionarea clară a clienților și a echipei nu înseamnă doar ordine internă, ci și o experiență mai bună pentru clienți. Cu datele clientului pe fiecare dosar, roluri bine definite și partajare controlată a dosarelor, cabinetul dumneavoastră colaborează eficient și răspunde prompt, iar accesul la documente rămâne înregistrat în jurnalul de audit. Vedeți și pagina de Management Cabinet Avocatură.